Portfolio Modellierung

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PATRONAS Financial Systems bietet mit den Modulen

TRADE WIZARD
CLONE LABORATORY

eine praxisgerechte Lösung für strategiebasiertes Portfoliomanagement. In der täglichen Umsetzung bedeuten diese Features eine enorme Erleichterung.

TRADE WIZARD

OPUS TRADE WIZARD ermöglicht die automatische Adjustierung von Portfoliopositionen basierend auf Cash Flow oder einem beliebigen Anteil am Depotvermögen, frei auswählbar nach den im Portfolio vordefinierten Assetklassen:

Adjustierung auf einzelne vordefinierte als auch auf alle Assetklassen
Manuelle Korrektur der Adjustiervorschläge vor Ordergenerierung
Individuelle Brokerauswahl pro Assetklasse vor Adjustierung
Individuelle Zuordnung der Geldzu-/abflüsse für jede vordefinierte Assetklasse, unabhängig von deren Portfoliogewichtung

CLONE LABORATORY

Beim OPUS CLONE LABORATORY kann jedes Kundendepot sowohl als Master als auch Slave fungieren.

Somit ermöglicht dieser Ansatz eine sehr flexible Modellierung von Portfolien. Jeder Trade kann dabei als Vorlage für einen Clone dienen.

Wurde ein Trade eingegeben, kann dieser per Knopfdruck auf eine beliebige Anzahl anderer Accounts geklont werden. Dafür stehen mehrere Möglichkeiten zu Verfügung:

Anpassen auf
> eine absolute Stückzahl
> einen Prozentsatz relativ zum Kundenvermögen
Änderung um
> eine absolute Stückzahl
> einen Prozentsatz relativ zum bisherigen Bestand

Damit sind unterschiedlichste Order-Szenarien mit wenigen Mausklicks auf hunderte von Kundendepots abbildbar.

Treffen Sie die Entscheidungen und überlassen Sie OPUS die Arbeit.